SK스퀘어 · 기업 분석
SK하이닉스 야호~
발행 당시 목표가2,100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약주력 포트폴리오의 이익 증가 흐름이 지속될 전망이며 지배순이익 컨센서스가 대폭 상향됐다(26년 223조원(+422% YoY), 27년 316조원(+41% YoY)). AI향 메모리 수요 강세의 지속으로 연간 최대 실적 경신 가능성이 커졌다. 티맵모빌리티 매출은 +22% YoY로 외형 성장을 견인했고 Mobility Data 부문에서 EBITDA 개선이 이어졌다. 자사주 매입/소각 및 현금배당 확대를 통해 주주환원 재원이 늘고 있으며 26년부터 자사주 매입 400억원 완료와 중간배당 2,043억원(주당 1,550원) 결정이 있었다. 자회사 지분가치가 연초 99조원에서 375조원까지 확대되며 NAV가 크게 증가했다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 26년 지배순이익 컨센서스 223조원(+422% YoY), 27년 316조원(+41% YoY)으로 대폭 상향.
- - AI향 메모리 수요 강세가 지속되어 연간 최대 실적 경신 가능성이 커졌다.
- - 티맵모빌리티 매출 +22% YoY로 외형 성장 견인, Mobility Data EBITDA 개선세 지속.
- - 자사주 매입 400억원 완료, 중간배당 2,043억원(주당 1,550원) 결정 등 주주환원 확대 재원 확보.
- - 자회사 지분가치가 연초 99조원에서 375조원까지 확대되며 NAV가 크게 증가.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK스퀘어 402340
일반 언급발행 당시 목표가2,100,000원
Buy
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