하나금융지주 · 기업 분석
Valuation Call
발행 당시 목표가143,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 순이익은 컨센서스 부합 전망으로 예상되며, 2Q26 지배주주 순이익은 1.22조원 기록 전망(QoQ +0.6%, YoY +3.8%). 두나무 지분 인수로 CET1비율에 12bp 하락 요인이 있으나 제도완화로 상쇄될 가능성이 있으며, 2Q CET1비율은 소폭 상승할 것으로 보인다. 상반기 자사주 매입/소각은 4,000억원으로 마무리되었고 7월까지 추가 2,000억원 매입/소각이 예정되어 총 환원율 50% 달성 가능성이 올해로 앞당겨질 가능성이 크다. 하반기 추가 환원 여력은 5,000억원으로 예상되며, 자사주 매입과 배당 정책을 유연하게 조정할 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주 순이익 1.22조원 기록 전망이며 QoQ +0.6%, YoY +3.8%로 컨센서스 부합 기대
- - 두나무 지분 인수로 CET1비율에 12bp 하락 요인이 있으나 제도완화로 상쇄될 가능성이 있음
- - 2Q CET1비율은 소폭 상승 전망, 환원정책은 CET1비율과 직접 연동되지 않아 이익 레벨에 따라 결정될 가능성
- - 상반기 자사주 매입/소각 4,000억원 마무리, 7월까지 추가 2,000억원 매입/소각 예정으로 총 환원율 50% 달성 가능성 높음
이 리포트에 언급된 종목
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하나금융지주 086790
일반 언급발행 당시 목표가143,000원
Buy
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