GS피앤엘 · 기업 분석
예상보다 빠른 웨스틴 회복, 컨센 상회 전망
발행 당시 목표가70,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액 1,605억원(QoQ +23%, YoY +43%), 영업이익 243억원(QoQ +0.4%, YoY +110%)으로 컨센서를 소폭 상회할 전망이다. 유류할증 엔터/레저/미디어 요인 하락과 원화 약세가 맞물려 인바운드 관광객 유입에 우호적 매크로 환경을 형성했다. 수도권의 미국향 MICE 수요 증가와 제주의 외래객 중심 고객 믹스 개선이 뚜렷하며, OCC 80% 중반대와 ADR YoY High-Single% 성장이 기대된다. 주가는 2026년 PER 14배, 2027년 PER 10배 수준으로 저평가 국면이며, 3분기 리노베이션 종료 등에 따른 불확실성 소멸도 기대된다.
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AI 추출- - 2Q 매출액 1,605억원(QoQ +23%, YoY +43%), 영업이익 243억원(QoQ +0.4%, YoY +110%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망
- - 유류할증 엔터/레저/미디어 요인 하락과 원화 약세가 인바운드 관광객 유입에 우호적 매크로 환경 형성
- - 제주 외래객 중심 고객 믹스 개선 뚜렷, 수도권 미국향 MICE 수요 증가가 뚜렷
- - 웨스틴의 OCC 80% 중반대 및 ADR YoY High-Single% 성장으로 매출 확장 모멘텀 유지 가능성
- - 주가 수준이 2026E PER 14배, 2027E PER 10배 수준으로 저평가 상태이며 3분기 리노베이션 종료로 불확실성 소멸 기대
이 리포트에 언급된 종목
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GS피앤엘 499790
일반 언급발행 당시 목표가70,000원
Buy
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