외풍을 극복하고도 남을 실적

26년 2분기 매출액은 171조원으로 26년 1분기 대비 27.9% 증가했고, DS 부문 상향 조정의 배경이 됐다. 2분기 영업이익은 89.4조원으로 1분기 대비 56.2% 증가하였으며, 26년 2분기 실적에 성과급 비용 약 17조원이 반영된 것으로 추정된다. 메모리 가격 상승으로 DRAM/NAND ASP가 크게 상승한 영향이 메모리 부문의 개선에 기여했고, DS가 실적의 주도권을 견고히 했다. HBM4 물량이 본격화되는 26년 3분기부터 외형 성장에 기여할 전망이며, 상반기 대비 하반기 실적은 계절성을 넘어 더 큰 폭으로 개선될 가능성이 있다.

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• - DS 부문이 실적의 주도이며 2분기 매출 171조원과 영업이익 89.4조원으로 큰 폭의 QoQ 성장을 기록했다.
• - 메모리 가격 상승으로 DRAM/NAND ASP가 크게 상승했고, memory 부문의 실적 개선의 핵심 요인으로 작용했다.
• - HBM4 물량의 본격화가 26년 3분기부터 외형 성장에 기여할 것으로 기대된다.
• - 상반기 대비 하반기에는 실적 개선 폭이 더 커질 가능성이 있으며, 계절성을 넘어선 성장 기대가 남아 있다.