NHN · 기업 분석
AI DC 사업 통한 성장 이미 진행중
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리포트 핵심 요약
AI 요약해당 기업은 AI DC 사업을 통해 성장 모멘텀을 강화하고 있으며, 광주 AI 데이터센터와 양평 리전의 정부 GPU 사업 등으로 AI 인프라 수요를 공공·글로벌 고객으로 확대하는 장기계약을 추진 중이다. 2Q26 preview에서 매출 7,121억원(YoY +17.7%), 영업익 413억원(YoY +88.2%)으로 컨센서스에 부합할 전망이며, 2Q26 컨센서스는 매출 6,996억원, 영업익 415억원이다. GPUaaS와 클라우드 매출의 확대로 공공 및 민간 계약을 통한 매출 다변화가 진행 중이다. 2026-2028년에는 OPM이 5.8%에서 7.5%까지 상승하는 등 이익률 개선과 현금창출력 증가가 기대된다.
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AI 추출- - AI DC 기반 성장의 핵심은 공공 및 글로벌 고객과의 장기계약 확대와 GPUaaS/데이터센터 운영 노하우 축적이다.
- - 2Q26 Preview: 매출 7,121억원(YoY +17.7%), 영업익 413억원(YoY +88.2%)로 컨센서스 부합 전망이며, 컨센서스 수치는 매출 6,996억원, 영업익 415억원이다.
- - 정부 GPU 활용 확대와 광주 AI 데이터센터, 양평 리전 투자로 공공 부문 점유율 확대 및 매출 다변화가 진행 중이다.
- - 2026-2028년 OPM은 5.8%→6.5%→7.5%로 점진적 개선이 기대되며, FCF는 177/197/226억원 규모로 현금창출력이 강화될 전망.
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NHN 181710
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