SK텔레콤 · 기업 분석
리부트 완료
발행 당시 목표가118,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 Preview: 완전한 회복 구간에 진입했다는 신호가 나타나며, 2Q26 연결 수익은 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익은 5,414억원(+60.1% YoY)으로 시가 컨센서스와 부합할 전망이다. 별도 영업수익은 3.1조원(+0.2% YoY), 영업이익은 4,174억원(+66.4% YoY)으로 추정된다. 2Q25 사이버 침해에 따른 일회성 비용 기저 효과로 이익이 크게 개선되며, SK브로드밴드의 성장도 이익 개선에 기여할 것으로 보인다. 데이터센터와 유선 사업의 견조한 외형 성장과 인건비 절감 효과가 상승 여력을 받고 있으며, 비용 절감은 지속될 전망이다. 연간으로는 2026년 연결 영업수익이 17.8조원(+4.2% YoY), 영업이익이 2.0조원(+82.6% YoY)으로 예년 수준의 실적 회복이 기대되며, 데이터센터 외형 성장과 AIDC를 통한 신규 성장 동력 확보가 주가 리레이드를 뒷받침할 것으로 보인다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 수익 4.4조원(+2.2% YoY), 영업이익 5,414억원(+60.1% YoY), 컨센서스 부합 전망
- - 별도 수익 3.1조원(+0.2% YoY), 별도 영업이익 4,174억원(+66.4% YoY)
- - 2Q25 사이버 침해의 일회성 비용 기저로 이익이 크게 개선
- - 연간 2026년 연결 수익 17.8조원(+4.2% YoY), 영업이익 2.0조원(+82.6% YoY)
- - 데이터센터 외형 성장과 인건비 절감 효과 지속, AIDC 15GW 장기투자 계획 등 신규 성장동력 확보
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가118,000원
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