KT · 기업 분석
단기 부진, 성장 스토리는 유효
발행 당시 목표가75,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 연결 매출액 6조 7,740억원(-8.8% yoy), 영업이익 5,893억원(-41.9% yoy)으로 전망되며 컨센 대비 소폭 하회가 예상된다. 개인정보 유출에 따른 과징금이 7월 중 확정될 경우 2분기 실적에 반영될 가능성도 존재한다. 별도 매출 4조 6,955억원(-1.6% yoy), 영업이익 3,756억원(-19.9% yoy)으로 전망되며 그룹사 매출액과 영업이익은 각각 2조 785억원(-21.7% yoy), 2,137억원(-60.9% yoy)으로 감소가 예상된다. 고객 보상 프로그램 영향은 3분기까지 이어질 전망이며, 중장기 성장 여력은 데이터센터 확장 및 주주환원 기대감으로 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q 연결 매출 6조 7,740억원(-8.8% yoy), 영업이익 5,893억원(-41.9% yoy)로 컨센 대비 소폭 하회가 예상
- - 개인정보 유출에 따른 과징금이 7월 중 확정될 경우 2Q 실적에 반영될 가능성 존재
- - 별도 매출 4조 6,955억원(-1.6% yoy), 영업이익 3,756억원(-19.9% yoy) 및 그룹사 매출 2조 785억원(-21.7% yoy), 영업이익 2,137억원(-60.9% yoy)으로 감소 전망
- - 고객 보상 프로그램 영향은 3분기까지 지속될 전망이며, 중장기 성장 여력은 데이터센터 확장 및 주주환원 기대감으로 남아 있다
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
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