실리콘투 · 기업 분석
견조한 유럽, 기대되는 중남미
발행 당시 목표가52,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2분기 매출액 3,862억원, 영업이익 714억원으로 전년 동기 대비 매출 46%, 영업이익 37% 성장. 유럽 매출은 YoY 65%, 북미 매출은 54% 성장하며 Boots/Ulta/Target/Walmart 등 주요 리테일러 주문이 확대되고 있다. 3분기에는 성수기 진입과 멕시코 물류센터 가동으로 매출 증가폭이 YoY 30-60%를 넘길 가능성이 높아지고 있으며 중남미 신규 법인 매출화도 가시화되고 있다. 밸류에이션은 12MF PER 약 8.2배로 비교적 저평가 상태이며 물류센터/인력/마케팅 비효율적 투자에도 불구하고 성장과 이익 개선 여력이 높다.
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AI 추출- - 2분기 매출액 3,862억원, 영업이익 714억원으로 전년동기 대비 매출 46%, 영업이익 37% 성장
- - 유럽 매출 YoY 65%, 북미 매출 YoY 54% 성장; Boots/Ulta/Target/Walmart 등 대형 리테일러 주문 증가
- - 3분기 성수기 진입과 멕시코 물류센터 가동으로 매출 증가폭이 YoY 30-60%를 넘길 가능성
- - 12MF PER 약 8.2배로 저평가 상태; 물류센터/인력/마케팅 투자에도 성장 및 이익 개선 여력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
실리콘투 257720
일반 언급발행 당시 목표가52,000원
Buy
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