2Q 프리뷰 - 실적/배당 정상화 확신 갖는 계..

2Q26 연결영업이익은 5,678억원 전망으로 YoY +68%, QoQ +6%의 개선을 보이며 실적 흐름의 상향 안정성을 시사한다. 당초 전망대로 2026년 연간 영업이익이 2조원대에 근접할 가능성과 4%에 달하는 기대배당수익률이 유지될 것으로 보인다. 피지컬 AI 관련 모멘텀은 여전하며 AI RAN 등 자체 파운데이션 기반 수익화 기대가 지속된다. 비용 구조 측면에서 인건비 절감과 경비 정체, 마케팅비용 정체가 이익 창출력을 지지하는 요인으로 작용한다. 단기 주가의 급락은 재평가와 투자 심리 회복의 기회로 작용할 가능성이 있다.

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• - 2Q26 연결영업이익 5,678억원 전망, YoY +68%, QoQ +6%로 실적 개선 흐름이 확인된다.
• - 연간 영업이익이 2조원대에 근접할 가능성과 4%에 달하는 기대배당수익률 유지가 강조된다.
• - 피지컬 AI 및 AI RAN 등 AI 기반 파운데이션 모멘텀이 여전히 작용한다.
• - 인건비 절감, 경비 정체, 마케팅비용 정체 등으로 비용구조가 개선되며 이익 창출력이 강화된다.
• - 최근 주가 급락은 재평가의 기회로 작용할 수 있으며 실적/주주환원 흐름의 정상화에 대한 확신이 강화될 가능성이 있다.