SK텔레콤 · 기업 분석
빠른 회복에 성공
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 4.4조원(+1% YoY, -1% QoQ), OP 5,500억원(+62% YoY, +2% QoQ). 별도 OP 4,198억원(+67% YoY), SKB OP 1,282억원(+40% YoY)로 이익이 크게 개선되며 사이버 침해사고 이전 수준으로 회복했고 이익도 사상 최고치를 경신했다. DC로의 성장을 확고히 하겠다는 의지가 강하게 드러났고, 29년부터 5GW 규모의 AIDC를 단계적으로 오픈하는 계획도 확인됐다. AIDC의 1GW 매출은 기존 DC를 크게 상회할 것으로 전망되며, 1단계 구축 비용은 350조원이고 GPU 300만장 소요가 예측된다. 26년 무선 수익은 10.4조원(+4% YoY) 전망이며, 26E OP는 2.1조원(+93% YoY)으로 확장될 가능성이 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4.4조원(+1% YoY, -1% QoQ), OP 5,500억원(+62% YoY, +2% QoQ).
- - 별도 OP 4,198억원(+67% YoY), SKB OP 1,282억원(+40% YoY)로 이익이 큰 폭으로 개선.
- - 사이버 침해사고 이전 수준의 이익 회복과 SKB의 분기 기준 최고 이익 경신.
- - DC로의 성장 의지 강화, 29년부터 5GW AIDC 단계적 오픈 계획 발표(1GW 당 매출은 3.6조원을 크게 상회하는 매출 가능).
- - 26년 무선 수익 10.4조원(+4% YoY), 26E OP 2.1조원(+93% YoY), DC 매출 4.8천억원(+41% YoY) 전망.
이 리포트에 언급된 종목
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SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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