대한전선 · 기업 분석
단기 부담은 완화, 해저·HVDC 레퍼런스 확대
발행 당시 목표가60,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1조 609억원(YoY +15.8%), 영업이익은 393억원(YoY +37.7%), OPM은 3.7%로 집계됐다. 1Q26의 수익성 호조를 감안하면 2Q26의 영업이익률은 QoQ로 소폭 하락하겠지만, 전년 대비 이익 개선 흐름은 지속될 것으로 판단된다. 해저케이블 매출 확대와 HVDC 레퍼런스 확대가 중장기 수익성 개선의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있다. 해저 턴키 수주 확대와 포설선 확보 등 밸류체인을 강화해 생산-시험-시공 전주기에 걸친 수주 경쟁력을 높이고 있다. 또한 정부의 2035년까지 55GW 규모 해상풍력 입찰 계획과 유럽 해양 인프라 기업과의 협력 확대가 향후 대형 프로젝트 수주 파이프라인을 확장할 가능성을 시사한다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 609억원(YoY +15.8%), 영업이익 393억원(YoY +37.7%), OPM 3.7%
- - 1Q26의 수익성 호조를 감안하면 2Q26의 영업이익률은 QoQ로 소폭 하락하나, 전년 대비 이익 개선 흐름은 지속될 가능성
- - 해저케이블 매출 확대와 HVDC 레퍼런스 확대가 중장기 수익성 개선의 핵심 모멘텀으로 작용
- - 해저 턴키 수주 확대와 포설선 확보로 밸류체인 강화를 통해 대형 프로젝트 수주 경쟁력 제고
- - 2035년까지 55GW 규모 해상풍력 입찰 계획 및 유럽 협력 확대가 향후 수주 파이프라인을 확장
이 리포트에 언급된 종목
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대한전선 001440
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