대한전선 · 기업 분석
전력 인프라의 최전선
발행 당시 목표가35,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약대한전선은 초고압 및 해저케이블 중심의 고부가 제품군 확대와 CLV를 통한 풀 턴키 솔루션 역량 강화를 추진하고 있다. 당진 해저케이블 2공장 증설(2027년 4분기 준공 목표)과 CLV 인수(약 1,154억원)로 생산과 시공의 연결성을 강화해 해상풍력 및 HVDC 프로젝트 수주를 뒷받침할 기반을 마련했다. 해상 풍력 단지의 내부망 확장 및 외부망으로의 공급 확대가 수주 모멘텀의 핵심 트리거이며, 외부 프로젝트 수주 증가 가능성은 중장기 성장의 핵심 변수이다. 가격대는 글로벌 전선기업 대비 고밸류에이션으로 평가되나, 고부가 프로젝트의 이익성 강화와 중장기 생산능력 확대로 밸류에이션 부담의 완화 여지가 있다.
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AI 추출- - CLV(해저케이블 포설선) 인수로 케이블 생산부터 포설까지의 풀 턴키 솔루션 역량이 강화됐다.
- - 당진 해저케이블 2공장 건설과 2027년 4분기 준공 목표로 중장기 생산능력이 확대된다.
- - HVDC 및 해상풍력 프로젝트의 모멘텀 확대로 외부망/내부망 연결 수요가 증가할 가능성이 높다.
- - 2026F PER은 49.1배로 글로벌 전선기업 대비 고밸류에이션이 지속될 전망이나, 고부가 프로젝트의 이익성 증가가 밸류에이션 완화 여지를 제공한다.
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대한전선 001440
일반 언급발행 당시 목표가35,000원
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