이노션 · 기업 분석
월드컵은 끝, 실적은 시작
발행 당시 목표가27,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 GP 2.7천억원(+10% yoy), OP 417억원(+15% yoy) 전망으로 견조한 실적 흐름이 이어질 것으로 예상. 본사 GP 592억원(+5%), 해외 GP 2.1천억원(+11% yoy) 전망. 월드컵 마케팅 효과가 1Q에 이어 2Q에도 양호한 실적에 기여할 것으로 보이며 주요 광고주의 웹페이지 구축 및 검색 서비스 강화가 성장 모멘텀으로 작용. 현금 1Q26 기준 8.9천억원, 시가총액은 전일 기준 7.5천억원으로 현금 대비 시총이 크게 저평가되어 있어 배당 및 M&A 재원 활용 여력이 높고 밸류에이션 매력도 개선될 가능성이 있음. 26E GP 1.1조원(+9% yoy), OP 1.8천억원(+13% yoy), 순이익 1.1천억원(+23%), 26E DPS 1,175원, 성향 약 40% 이상으로 배당 지속 가능성도 높음.
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AI 추출- - 2Q26 GP 2.7천억원(+10% yoy), OP 417억원(+15% yoy) 전망으로 견조한 실적 흐름 예상. 본사 GP 592억원(+5%), 해외 GP 2.1천억원(+11% yoy) 전망.
- - 월드컵 마케팅 효과가 1Q에 이어 2Q에도 실적에 긍정적으로 작용하고, 주요 광고주의 웹페이지 구축 및 검색 서비스 강화로 고성장세 유지.
- - 현금 대비 시총은 0.9배 수준으로 역대 저평가 구간에 속하며, PER도 7배로 밸류에이션 매력이 높음.
- - 26E 실적은 GP 1.1조원(+9% yoy), OP 1.8천억원(+13% yoy), 순이익 1.1천억원(+23%), 26E DPS 1,175원으로 배당 수익률은 약 6.4% 가능성 제시(배당성향 ~40% 이상).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
이노션 214320
일반 언급발행 당시 목표가27,000원
Buy
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