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2Q 매출총이익은 2,658억원(+10.0% YoY), 영업이익은 446억원(+22.4% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회했다. 본사 매출총이익은 571억원(+0.7% YoY)으로 외형 성장은 제한적이었으나, 글로벌 메가 캠페인과 CX 캠페인 확대, 계열·비계열의 협력으로 수익성은 큰폭으로 개선됐다. 해외 매출은 2,088억원(+12.8% YoY)으로 디지털과 글로벌 스포츠마케팅 역량 확대로 포트폴리오를 다변화했고, 미주가 매출총이익의 53%를 차지하는 구조를 견고히 했다. 유럽은 YoY +41.8%로 가장 큰 성장세를 보였고, 디지털 서비스 확장과 AI 프로덕션 조직 신설을 통해 이익의 질적 개선이 나타났다. 하반기에도 계열과 비계열에서 고른 성장이 이어질 것으로 전망되며, 2분기 기준 비계열 비중은 26%로 확대됐다.

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• - 2Q 실적은 매출총이익 2,658억원(+10.0% YoY)과 영업이익 446억원(+22.4% YoY)으로 시장 컨센서스를 상회했다.
• - 해외 부문은 2,088억원(+12.8% YoY)으로 디지털 및 글로벌 스포츠마케팅 포트폴리오 다변화를 지속했고, 미주가 매출총이익의 53%를 차지하는 구조를 견고히 했다.
• - 유럽은 +41.8% YoY로 성장폭이 가장 컸고, 디지털 서비스 확대와 AI 프로덕션 조직 신설을 통해 외형과 이익의 질적 개선을 견인했다.
• - 2분기 비계열 비중은 26%로 확대되었으며, 하반기에도 계열·비계열 모두에서 신규 수주 및 CX 중심의 포트폴리오 확장을 지속할 것으로 보인다.
• - 대응 전략의 핵심은 글로벌 스포츠 마케팅의 신규 매출원 발굴, 공간 기획·콘텐츠 전 과정의 CX 대행 역량 강화, 그리고 AI 기반 매출원 확보로 보인다.