대한항공 · 기업 분석
매크로 불확실성 속에서 확인된 방어력
발행 당시 목표가38,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 별도 매출액 5조 199억원, 영업이익 2,618억원으로 매출은 전년대비 +25.9%, 영업이익은 -34.4%를 기록했다. 연료비는 3월 이후 급등으로 전년 대비 +111% 증가했고 영업비용은 +33% 증가했으나 국제선 여객 및 화물의 견조한 수요가 이를 상쇄했다. 국제선 여객 매출은 2조 7,274억원(YoY +19.9%), 화물 매출은 1조 5,419억원(YoY +46.1%)으로 수익 구성의 방어력을 확인했다. 하반기에는 연료비 부담의 완화 및 아시아나항공과의 통합 시너지가 반영되며 실적 추정치를 상향할 것으로 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 별도 매출액 5조 199억원, 영업이익 2,618억원으로 매출은 YoY +25.9%이나 영업이익은 YoY -34.4%를 기록했고 연료비는 +111% 증가했다.
- - 국제선 여객 매출 2조 7,274억원(YoY +19.9%), 여객 수요 및 환승 강화로 L/F 87.1% 및 여객 운임 138원/km(YoY +11.3%)이 견고했다.
- - 항공화물 매출 1조 5,419억원(YoY +46.1%), 화물 운임은 AI·반도체 수요 등으로 견조했고 60일 평균 거래대금은 702억원, 화물 운임은 703원/km이었다.
- - 하반기는 비용 부담 완화 및 통합 시너지 반영으로 실적 추정치를 상향하고, 연간 시너지 약 3,000억원이 기대된다.
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대한항공 003490
일반 언급발행 당시 목표가38,000원
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