매출액이 엄청 늘었어요. 마진은 회복될 거에..

2Q26 매출액 8.71조원/영업이익 4,950억원으로 영업이익률 5.7%를 기록했다. 다만 시장 기대치를 소폭 하회했고, 유류비 상승은 다음 분기에 운임으로 보전될 것으로 기대된다. 매출은 전년동기대비 +16% 증가했고, 물류/해운/유통 부문에서 외형이 견조하며 믹스 개선과 운임 상승이 외형 확장을 뒷받침했다. 선대 증가와 대형선 투입으로 PCTC 부문의 수익성 추가 개선 여지가 있으며, 하반기에도 외형 성장과 수익성 개선이 이어질 전망이다. 글로벌 해운시장의 타이트한 수급 상황과 중국발 비계열 물량 증가가 향후 운임과 이익 개선에 긍정적 요인을 제공한다.

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• - 2Q26 영업이익률 5.7%는 전년동기 대비 -1.5pp 감소로, 비용 측면에서 유류비 상승이 단기 압력으로 작용했다.
• - 유류비 상승은 다음 분기에 운임으로 보전될 것으로 기대되어 단기 이익 압력은 완화될 가능성이 있다.
• - 매출은 +16% YoY 증가했고, 물류/해운/유통 부문에서 외형 확대와 믹스 개선, 운임 상승이 외형 성장을 주도했다.
• - 선대 증가(현재 98척→연말 110척→2027년말 120척)와 대형선 투입으로 PCTC 부문의 수익성 추가 개선 여지가 있다.
• - 중국발 비계열 물량 증가와 해상 시장의 타이트한 수급 상황이 하반기 운임과 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 전망이다.