이익 감소는 일시적, 매출 고성장은 지속

2Q26 매출액은 8.7조원(+15.8% YoY)으로 큰 폭의 매출 성장을 기록했으나 영업이익은 4,950억원으로 소폭 하회하며 이익은 감소했다. 해외물류, 벌크운송, CKD 부문이 매출의 주된 견인으로 작용했고, 2Q 매출은 3.54조원(+16.2%)으로 두 자릿수 성장했다. 하반기로 갈수록 이익 증가에 대한 가시성이 높아지고 27년에는 이익이 증가할 전망이다. 추가로 소프트뱅크의 풋옵션 행사로 BD 지분이 12.46%로 증가하며 BD 밸류 상승 모멘텀이 형성될 가능성이 커졌다.

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• - 2Q26 매출액 8.7조원(+15.8% YoY)과 영업이익 4,950억원으로 이익은 소폭 하회; 물류부문 컨테이너 시황 약세 영향이 이익 감소의 주요 요인으로 지목되었다.
• - 해외물류, 벌크운송, CKD 부문이 매출 성장의 주축이며 2Q 매출 3.54조원(+16.2%)으로 고성장을 지속했다; 해외물류의 비계열 영업확대와 북미 수요 증가가 기여했다.
• - 하반기 이익 증익 가시성과 2027년 이익 증가 기대가 높아지고 있으며, 선복 확보 및 운임 개선으로 추가 수익성 개선이 예상된다.
• - BD 지분이 소프트뱅크의 풋옵션 행사로 12.46%로 증가하며 밸류에이션 상승 모멘텀이 형성될 가능성이 있다.