SGC에너지 · 기업 분석
하반기에 더 좋아진다
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 448억원(YoY +31.9%)으로 컨센서스 부합. 2분기 매출액은 5,770억원을 기록하며 전년대비 6.7% 감소했다. REC 기준가격 정산으로 4080 인한 소급분이 반영되었으며 국내산 미이용 바이오매스 원재료 투입량 확대에 따라 하반기 REC 발급량이 증가할 전망. AI 데이터센터 60MW 확정, 기자재 발주 완료 및 계약 체결은 8월 말로 예상되며 임대료는 kW당 월 15~20만원 범위로 설정될 전망, 계약 기간은 5년+5년. SMP 강세 확인 및 8~9월 지속 예상, 미국-이란 전쟁 재점화로 LNG 가격이 상승하는 가운데 발전 부문 수익성은 하반기에 추가 개선될 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 448억원(YoY +31.9%)으로 컨센서스 부합
- - 2Q 매출액은 5,770억원, 전년대비 6.7% 감소
- - REC 기준가격 정산으로 4080 소급분 반영 및 하반기 REC 발급량 증가 전망
- - AI 데이터센터 60MW 확정, 기자재 발주 완료, 계약 체결은 8월 말 예상; 임대료는 kW당 월 15~20만원, 계약기간 5년+5년
- - SMP 강세 및 LNG 가격 상승으로 하반기 발전 부문 수익성 추가 개선 기대
이 리포트에 언급된 종목
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SGC에너지 005090
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
Buy
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