현대차 · 기업 분석
상반기 부정적 영향은 해소되는 중
발행 당시 목표가760,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약상반기 부정적 영향은 해소되는 중이며 2Q 매출은 시장 기대치를 상회한 49.2조원(+1.9% 이하 YoY) 기록이다. 자동차부문은 1Q에 이어 이번 분기도 역성장(-2.1%)했으나 금융/기타부문 매출은 각각 15.7%/16.8% 성장해 부진을 부분 상쇄했다. 2Q 영업이익은 2.85조원(-20.7%)으로 감소했고 OPM은 5.8%에 그쳤다. 상반기 부정적 요인은 해소돼 가고 있으며 하반기에는 신차 확대 및 HEV 중심의 믹스 개선으로 실적이 개선될 전망이다. 또한 RMAC 중심의 로봇 양산 개발 성과가 밸류에이션 우려를 해소할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2Q 매출이 49.2조원으로 시장 기대치를 상회했고 상반기 부정적 영향은 해소되는 중이다.
- - 자동차부문 매출은 -2.1% YoY로 감소했지만 금융/기타부문 매출은 전년 대비 각각 15.7%와 16.8% 성장했다.
- - 2Q 영업이익은 2.85조원으로 -20.7% YoY 하락했고 OPM은 5.8%였다.
- - 하반기 신차 확대 및 HEV 중심의 물량 확대가 실적 개선의 동력이 될 것으로 기대된다.
- - RMAC 로봇 양산 개발 성과가 밸류에이션 부담을 일부 완화할 가능성이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가760,000원
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