LG디스플레이 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16,500 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미 고객사향 Mobile(POLED) 계절적 성수기 진입 및 견고한 출하 지속 2. 고객사 TV 판매 정책 강화로 대형 OLED(WOLED) 출하량 확대, 태블릿 신모델 출시로 출하량 대폭 상승, 북미 고객사향 스마트워치 경쟁사 물량 흡수에 따른 이익 확대 3. 3Q25 부터 대형 OLED(WOLED)의 감가상각 종료도 병행된다('25 년 연간 4,000 억원 예상). 3Q25 OP 4,394 억원, 4Q25 5,242 억원으로 4 년만의 역대 최대 하반기 실적 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 Preview: 매출액 6조 7,639억원(YoY -1%), OP 4,394억원(OPM 7%, 흑전). 컨센서스 OP(3,633 억원)를 상회할 것으로 예상. - 4Q25: OP 5,242억원으로 예상. - 2025F(연간) 추정: 매출액 25,926 십억원, 영업이익 881 십억원, OPM 3.4%, 순이익 949 십억원. - 2026F(연간) 추정: 매출액 26,367 십억원, 영업이익 1,386 십억원, OPM 5.3%, 순이익 703 십억원. - 현금흐름 및 자본구조 등은 본 보고서의 재무상태표/손익계산서 항목 참조. ## 추가 메모 - 2025F 매출액 등 일부 수치가 변경표에 따라 소폭 조정되었음(변경전 2025F 매출액 25,916 십억원 → 변경후 25,926 십억원 등). - 목표주가 16,500 원 및 투자의견 매수는 유지. - 투자 포인트는 “수요 개선이 아닌 고객사내 점유율 확대와 물량 정책”에 따라 주도되는 것으로 요약됨.
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AI 추출- - 북미 고객사향 Mobile(POLED) 계절적 성수기 진입 및 견고한 출하 지속
- - 고객사 TV 판매 정책 강화로 대형 OLED(WOLED) 출하량 확대, 태블릿 신모델 출시로 출하량 대폭 상승, 북미 고객사향 스마트워치 경쟁사 물량 흡수에 따른 이익 확대
- - 3Q25 부터 대형 OLED(WOLED)의 감가상각 종료도 병행된다('25 년 연간 4,000 억원 예상). 3Q25 OP 4,394 억원, 4Q25 5,242 억원으로 4 년만의 역대 최대 하반기 실적 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가16,500원
매수
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