가격 매력이 부각될 수 있는 시점. 업종내 관..

2Q26 실적은 예상치를 상회했고 수수료이익과 비이자이익이 전분기 대비 개선됐다. QoQ 순이익은 66.2% 증가하며 분기 실적이 크게 양호했다. CET1 비율은 13.71%로 QoQ 11bp 상승했고 하반기에 약 1,500억원의 자사주 매입 발표로 총주주환원율이 46% 내외로 상승할 전망이다. 주가가 PBR 0.55배 수준으로 저평가되어 2분기 실적 개선과 자사주 매입 기대에 따라 가격 매력이 크게 부각될 가능성이 있다. 보험손익의 정상화 및 ROE 개선 기대가 지속되며 수수료 이익 확대 등 다각화된 이익 구조가 긍정적으로 확인됐다.

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• - 2Q26 순익은 QoQ 66.2% 증가했고 비이자이익도 전분기 대비 개선됐다.
• - 수수료이익은 신탁수수료, 카드수수료, 인수자문수수료 증가 등으로 큰 폭으로 개선됐다.
• - 그룹 CET1 비율은 13.71%로 QoQ 11bp 상승했고 하반기에 약 1,500억원의 자사주 매입 발표로 총주주환원율이 46% 내외로 상승할 전망이다.
• - 현 주가의 가격 매력은 PBR 0.55배 수준으로 크게 부각될 수 있으며, 2분기 실적 개선과 자사주 매입으로 재평가될 여지가 있다.