HD현대마린솔루션 · 기업 분석
Core 마진 하락에도 최대 실적 달성
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 5,804억원으로 전분기대비 1.0% 증가했고, 영업이익은 976억원으로 QoQ +4.5%를 기록했다. 영업이익률은 16.8%로 QoQ 0.5pp 상승했으며, AM솔루션의 높은 마진이 지속되는 가운데 핵심사업 마진은 27.1%로 전분기 대비 2.9pp 하락했다. 2분기에 37척 신규 LTSA 계약 체결로 수주가 확대됐고, LNG선/컨테이너선에서 LPG선, 탱커 등으로 매출 구조가 다변화하는 모습이 확인됐다. 미국 Aperion Energy Group과의 AI 데이터센터 발전엔진 LTSA 및 O&M MOU 체결로 디지털 솔루션 성장 모멘텀이 확보됐으며, 향후 부유식 데이터센터 개조사업으로 사업영역 확장 가능성도 제시됐다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 5,804억원으로 QoQ 1.0% 증가, 영업이익 976억원으로 QoQ 4.5% 증가.
- - 영업이익률은 16.8%로 QoQ 0.5pp 상승했으며, AM솔루션의 핵심사업 마진은 27.1%로 전분기 대비 2.9pp 하락.
- - 2Q에 37척 신규 LTSA 계약 체결로 수주가 확대되었고, 매출 구조는 LNG선/컨테이너선에서 LPG선, 탱커 등으로 다변화.
- - Aperion Energy Group과의 AI 데이터센터 발전엔진 LTSA/O&M MOU 체결로 디지털 솔루션 성장 모멘텀 확보 및 부유식 데이터센터 개조사업 확장 가능성 제시.
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HD현대마린솔루션 443060
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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