칩스앤미디어 · 기업 분석
2Q26P Review: 4분기 연속 로열티 매출 증가
발행 당시 목표가26,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P 실적은 매출액이 전년동기 대비 증가했으나 영업이익은 감소했다. 로열티 매출은 3분기 연속 증가했고 Mobility 부문과 미국에서의 로열티 수익이 크게 늘었다. 라이선스 매출은 6건의 계약으로 40억원을 기록했다. 3Q26 Preview에서는 매출액 73억원, 영업이익 16억원으로 전년동기 대비 증가가 예상되며, 이후에도 성장세 지속이 전망된다. 인건비 및 컨설팅 비용 증가로 영업이익률은 2Q 대비 하락했다.
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AI 추출- - 로열티 매출은 전년동기 대비 9.3% 증가, 3분기 연속 증가세; Mobility는 2Q25A 9억원에서 2Q26P 12억원으로 크게 증가, 미국은 2Q25A 7억원→2Q26P 10억원으로 증가
- - 라이선스 매출은 6건의 계약으로 40억원 기록
- - 영업이익률은 2Q26P 15.9%로 전년동기 대비 하락; 인건비 및 컨설팅 비용 등 약 12억원의 비용 반영
- - 3Q26 Preview: 매출액 73억원, 영업이익 16억원으로 전년동기 대비 각각 10.6%, 5.8% 증가 예상
- - 차세대 비디오코덱(APV/AV2) 표준화 이후 모빌리티, 자율주행, 로보틱스 등에서 IP 라이선스 및 온디바이스 AI 수요 증가가 수익화 가속의 주요 동인으로 예상
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칩스앤미디어 094360
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