칩스앤미디어 · 기업 분석
안정적인 실적, 4분기 큰 성장 기대
발행 당시 목표가16,800원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 70.9억 원(QoQ +23%, YoY +7%)으로 전 분기 성장했으나 컨센서스 대비 하회했고, 영업이익은 11.3억 원(QoQ +523%, YoY -18%)으로 큰 분기 반등을 보였다. 매출은 라이선스 매출 48%, 로열티 매출 36%로 구성되며 라이선스 매출이 여전히 실적의 주도 역할을 유지하고 있지만 로열티 매출의 성장도 중요하다. 4분기에 큰 성장 기대가 제시되며, K-온디바이스 프로젝트를 통해 온디바이스 AI칩 개발 생태계 구축에 주력한다. 2027년 EPS는 504원으로 전망되며 피어 평균 P/E 33.4배를 반영한 밸류에이션이 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 70.9억 원(QoQ +23%, YoY +7%), 영업이익 11.3억 원(QoQ +523%, YoY -18%), 컨센서스 대비 하회.
- - 매출 구성은 라이선스 매출 48%, 로열티 매출 36%로 라이선스 매출 주도 구조 유지, 로열티 매출도 수익원으로 중요.
- - 4분기 성장 기대 및 2026-2030년 국책 R&D 사업인 ‘K-온디바이스 프로젝트’ 참여로 온디바이스 AI칩 생태계 구축 추진(정부 약 8,000억원 투입).
- - 2027년 EPS 504원 전망, 피어 평균 P/E 33.4배를 적용한 밸류에이션 제시.
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칩스앤미디어 094360
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