현대위아 · 기업 분석
2Q26 Review: 아쉬운 실적, 방향성은 유효
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 2.4조원(+8.0% YoY), 영업이익 504억원(-10.6% YoY, OPM 2.1%), 컨센서스 2.2조원/530억원 대비 소폭 하회. 수익성 악화는 러시아 물량 감소와 저수익성 모듈 비중 증가 등 믹스 악화에 기인했다. 모빌리티 부문은 매출 2.2조원(+8.6% YoY), 영업이익 331억원(-33.4% YoY, OPM 1.5%), 반면 공장/특수 부문은 매출 1,739억원(+1.6%), 영업이익 173억원(+158.2% YoY, OPM 9.9%)으로 양호했다. 상반기 매출액 4.5조원(+6.2%), 영업이익 1,050억원(+0.1% YoY, OPM 2.3%)으로 나타났다. 하반기에는 열관리/공조 시스템 CAPA 확대 및 생산시설 확장으로 수익성 개선과 외형 증가가 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 2.4조원(+8.0% YoY), 영업이익 504억원(-10.6% YoY, OPM 2.1%), 컨센서스(매출 2.2조원, 영업이익 530억원) 대비 소폭 하회.
- - 모빌리티 매출 2.2조원(+8.6% YoY), 영업이익 331억원(-33.4% YoY, OPM 1.5%).
- - 공장/특수 매출 1,739억원(+1.6%), 영업이익 173억원(+158.2% YoY, OPM 9.9%).
- - 상반기 매출액 4.5조원(+6.2%), 영업이익 1,050억원(+0.1% YoY, OPM 2.3%).
- - 하반기 열관리/공조 시스템 CAPA 확대 및 생산시설 확장으로 실적 반등 기대(27년/28년 CAPA 확대 및 슬로바키아 냉각수 모듈 양산, 인도 ICE/HEV 현황).
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현대위아 011210
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