KT · 기업 분석
8월 전략 - 당분간 저점 박스권 트레이딩 추..
발행 당시 목표가76,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 본사 영업이익은 3,820억원(-18% YoY, +22% QoQ)에 그칠 전망이다. 누적 실적 기준 2026년 순이익은 1조원 수준에 머물고, 2027년 순이익 성장률이 20%에도 배당성장은 어려울 전망이다. DPS는 2,400원으로 유지되며, 2026년 최소 DPS 정책과 50% 이익배당/자사주 환원으로 주주환원은 양호하나 배당/주가 모멘텀은 제한적이다. 2027년 이후 ARPU 상승 기대감과 신규 5G 요금제의 출시가 본격화되면 3사 주가가 동반 상승할 가능성이 있다. 밸류에이션 측면에서 PBR은 0.65~0.73, EV/EBITDA는 3.55~4.40 수준으로 낮아 단기 매력은 제한적일 수 있다.
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AI 추출- - 2Q26 본사 영업이익은 3,820억원(-18% YoY, +22% QoQ)으로 그칠 전망
- - 2026년 누적 순이익은 1조원 수준에 머물고, 2027년 순이익 성장률이 20%에도 배당성장은 어려울 전망
- - 배당정책은 DPS 2,400원으로 고정되며, 50% 이익배당/자사주 환원 구조로 주주환원은 양호하나 배당/주가 모멘텀은 제한적
- - 2027년 이후 ARPU 상승 기대감이 주가 모멘텀으로 작용하고, 신규 5G 요금제 출시가 본격화될 가능성이 있음
- - PBR 0.65~0.73, EV/EBITDA 3.55~4.40 수준의 낮은 밸류에이션으로 인해 단기 매력은 제한적일 수 있음
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가76,000원
Buy
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