SK하이닉스 · 기업 분석
2Q26 Conference call
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 DRAM 46 조원, NAND 14 조원 추정으로 시작하며 DRAM ASP +30% QoQ, NAND ASP +50% 중반 QoQ로 가격 상승이 확인됩니다. 2Q26 영업이익률은 76%, 지배순이익률은 118%로 QoQ 상승했고, 수요 강세와 타이트한 수급 여건이 하반기에도 지속될 것으로 보입니다. AI 인프라 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가로 서버용 메모리 중심의 가격 상승이 이어지며 eSSD 등 AI 관련 품목이 주도합니다. 올해 CapEx 규모는 40 조원 후반으로 예상되며, M15X 및 용인 1기 팹 가동 확대와 중장기 신규 클러스터 추진을 통해 생산능력을 강화합니다. LTA를 포함한 다년계약으로 공급 안정성을 확보하고, 추가 주주환원 방안도 논의 중입니다.
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AI 추출- - 2Q26 DRAM 46조원, NAND 14조원 추정 및 DRAM ASP +30% QoQ, NAND ASP +50% 중반 QoQ로 가격 상승이 나타남
- - 영업이익률 76%, 지배순이익률 118%로 분기 대비 큰 마진 개선 및 수익성 강화
- - AI 인프라 수요 급증과 공급 타이트로 서버 디램, eSSD 등 AI 관련 메모리의 가격 상승 주도
- - 2026년 CapEx 40조원 후반으로 확대, M15X와 용인 1기 중심의 생산능력 확대로 중장기 공급능력 강화
- - 다년계약(LTA) 추진으로 공급 안정성 확보 및 추가 주주환원 논의 중
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
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