SK텔레콤 · 기업 분석
AI 인프라의 설계자가 되다
발행 당시 목표가115,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 4조 4,131억원(+1.7% YoY), 영업이익은 5,532억원(+63.5% YoY)으로 컨센서스 상단에 부합할 전망이다. AI 데이터센터 구축 로드맵을 제시하며 AI 인프라 설계자로의 도약을 추진 중이며, 2029년 5GW 규모의 AI DC를 시작으로 2035년까지 15GW 규모로 확대할 계획이다. 현재의 수익성은 사이버 침해사고 충격에서 벗어나 이익 턴어라운드가 진행될 것으로 기대되며, SK브로드밴드의 성과 확대가 동반될 전망이다. 앤스로픽 지분 가치의 추가 상승에 따른 기업 가치 리레이팅 가능성도 함께 제시된다.
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AI 추출- - 2Q26E 매출 4조 4,131억원, 영업이익 5,532억원(+63.5% YoY), 영업이익률 12.5%로 컨센서스 상단 부합 전망
- - 울산 AI 데이터센터를 시작으로 2029년 5GW 규모의 AI DC를 가동하고 2035년까지 15GW 규모로 확대
- - AI DC 확대를 통한 풀스택 AI 인프라 역량 확보로 중장기 성장 기반 강화
- - 앤스로픽 지분 가치 상승 가능성에 따른 기업 가치 리레이팅 기대
- - SK브로드밴드의 분기 영업이익 1천억원대 기조 유지 및 데이터센터 가동률 상승으로 수익성 개선
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SK텔레콤 017670
일반 언급발행 당시 목표가115,000원
Buy
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