현대오토에버 · 기업 분석
2Q26 Review: 기대치 상회, 신사업 구체화는 ..
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 1.25조원(+20.0% YoY), 영업이익은 905억원(+11.2% YoY, OPM 7.2%), 지배이익은 680억원으로 컨센서스를 상회했다. SI부문은 매출 5,106억원(+31.7% YoY)으로 해외 ERP 구축, 스마트팩토리, 모셔널 및 완성차 클라우드 프로젝트 확대가 성장의 견인책이었다. ITO부문은 매출 5,278억원(+24.5% YoY)으로 그룹사 IT 및 CCS 운영 매출 증가가 뚜렷했다. 차량 SW 부문은 매출 2,123억원(-7.8% YoY)으로 부진했으나 미들웨어 매출은 고속 성장하며 운영 효율화를 통해 수익성 제고를 추진 중이다. 신사업 구체화는 아직 공유되지 않았고 GPU 공급 계약 공시 및 RMAC 개소 등 기회는 있으나 구체적 역할과 계획은 공개되지 않았다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 매출 1.25조원(+20.0% YoY), 영업이익 905억원(+11.2% YoY, OPM 7.2%), 지배이익 680억원으로 컨센서스를 상회했다.
- - SI부문 매출 5,106억원(+31.7% YoY), 해외 ERP 구축/스마트팩토리/모셔널 및 완성차 클라우드 프로젝트 확대가 성장의 주축을 이뤘다.
- - ITO부문 매출 5,278억원(+24.5% YoY)으로 그룹사 IT 및 CCS 운영 매출 증가의 기여가 두드러졌다.
- - 차량 SW 부문 매출 2,123억원(-7.8% YoY)으로 부진하나 미들웨어 매출은 고속 성장하며 운영 효율화를 통한 수익성 제고를 추진 중이다.
- - 신사업 구체화는 미진하나 GPU 공급 계약 발표와 RMAC 개소 등은 긍정적 수혜 포인트로 꼽히나 구체적 계획은 아직 공개되지 않았다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대오토에버 307950
일반 언급발행 당시 목표가730,000원
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