2Q26 Review: 서프라이즈 이어 8월 CID까지 ..

2Q26 매출액 1.3조원(+20.0% YoY), 영업이익 905억원(+11.3% YoY, OPM 7.2%)으로 컨센서스를 상회했고, 반기 기준 매출액 2.2조원(+16.6% YoY)과 영업이익 1,117억원(+3.4% YoY, OPM 5.1%)의 성장세를 이어갔다. Enterprise IT 매출은 1.0조원(+27.9% YoY), 매출총이익은 1,197억원(+52.9% YoY)으로 견조한 이익 흐름을 주도했고, ITO 매출액은 5,278억원(+24.5% YoY)으로 고부가가치 PJT의 비중이 확대됐다. 차량 SW 부문은 매출액 2,123억원(-7.8% YoY), 매출총이익 174억원(-60.8% YoY, GPM 8.2%)으로 수익성 악화가 지속됐다. 하반기에는 3Q26 중 IT 청구단가 인상 계약 소급분 반영이 예상되며 11%대의 GPM이 유지될 전망이고, 8월 말 현대차 CID를 통해 그룹사 전략이 구체화되며 실적 개선 여력이 남아 있다.

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• - 2Q26 실적은 Enterprise IT의 고부가가치 PJT 믹스 증분으로 10%+ GPM 확보를 통해 서프라이즈를 견인했다.
• - Enterprise IT 매출은 1.0조원(+27.9% YoY), ITO 매출액은 5,278억원(+24.5% YoY)로 고부가가치 PJT의 비중이 확대됐다.
• - 차량 SW 부문의 매출액은 2,123억원(-7.8% YoY), 매출총이익 174억원(-60.8% YoY, GPM 8.2%)으로 수익성 악화가 지속됐다.
• - 3Q26에서 IT 청구단가 인상 소급분 반영이 예상되며 11%대의 GPM이 하반기에도 유지될 전망이고, 8월 말 CID를 통한 그룹사 전략 구체화가 주가 주목도를 높일 가능성이 있다.