SK하이닉스 · 기업 분석
2Q26 Review HBM4와 LTA로 이어질 실적 모멘..
발행 당시 목표가4,000,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 79.3조원(QoQ +51%), 영업이익 60.5조원(QoQ +61%)으로 5개 분기 연속 기록된 사상 최대 영업이익을 달성했다. DRAM과 NAND의 출하 증가 및 가격 상승, 원가 개선에 힘입어 영업이익률은 76%까지 상승했다. 하반기에는 HBM4 양산 출하를 시작해 하반기 본격 생산 확대가 예정되었고, 1c 기반 서버 DRAM 출하 증가로 물량 및 제품 믹스가 개선될 전망이다. 고객을 포함한 10여 개 고객과 LTA 협상을 마무리해 중장기 수요 가시성도 확보했다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 79.3조원(QoQ +51%), 영업이익 60.5조원(QoQ +61%)으로 5개 분기 연속 기록된 사상 최대 영업이익.
- - DRAM과 NAND의 출하 증가 및 가격 상승, 원가 개선으로 영업이익률은 76%까지 상승.
- - HBM4 양산 출하를 2분기에 시작해 하반기 본격 생산 확대가 예정되었고, 1c 기반 서버 DRAM 출하 증가로 물량 및 제품 믹스가 개선될 전망.
- - 고객을 포함한 10여 개 고객과 LTA 협상을 마무리해 중장기 수요 가시성이 확보되었으며 실적 모멘텀은 HBM4와 LTA로 이어질 가능성이 높다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가4,000,000원
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