3Q26 실적 전망치 상향

3Q26 실적 전망이 상향되며 매출액은 213조원(+24% QoQ), 영업이익은 122조원(+37% QoQ)으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 기대된다. 범용 메모리 가격은 약 +20% QoQ 상승하고 HBM4의 실적이 본격적으로 성장하는 점이 수익성 개선의 핵심 동력이다. 2Q26에 HBM4 판매량이 전 분기 대비 3배 급증하는 등 HBM 부문의 모멘텀도 강하게 작용하고 있다. 밸류에이션은 2027~2028년 HBM 성장 반영 시 매력적이며, 3Q26 남은 기간 동안 주가의 강한 반등 가능성이 상대적으로 높다고 판단된다.

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• - 3Q26 매출액 213조원(+24% QoQ) 및 영업이익 122조원(+37% QoQ)로 컨센서스를 상회할 것으로 예상.
• - 범용 DRAM/NAND 가격 상승률은 약 +20% QoQ인 가운데, HBM4의 실적 성장도 본격화될 것으로 전망.
• - HBM4 판매량은 2Q에서 전 분기 대비 3배 급증해 HBM 부문의 모멘텀을 견인했다는 점이 확인됐다.
• - HBM4 판가 인상/출하량 증가와 파운드리 신규 수주 확대가 주가 모멘텀으로 작용하며 밸류에이션도 2027~2028년 성장 기대를 반영하는 매력적 구간으로 평가된다.