팜과 에너지의 동반 성장, 분기 최대 이익 경..

2Q26 실적은 매출액 9.6조원(+14%qoq, +18%yoy)과 영업이익 4,290억원(+20%qoq, +27%yoy)으로 어닝 서프라이즈를 기록했고, 영업이익률은 4.5%로 역대 최고를 경신했다. 미얀마 가스전의 Cost Recovery 반영과 SENEX 가스전의 3배 증산 체제 안정화로 이익이 크게 개선됐고, 인도네시아 팜 사업의 실적도 본격 반영됐다. 3Q26 Preview에서 매출 9.7조원(+1%qoq, +18%yoy), 영업이익 3,398억원(-20%qoq, +8%yoy)으로 전망되며, 기저효과로 분기 이익은 약간 감소할 가능성이 있다. 광양 제2 LNG 터미널은 공정률 96%로 2026년 말 준공이 예정되었고, 미국 CHeniere Energy와의 연간 40만톤·20년 계약의 첫 Cargo도 4Q26에 도입될 것으로 기대된다. 주주환원 정책은 50%로 유지되며 CAPEX는 2.2조원으로 상향되었고, 북미 가스자산 인수 및 동남아 개발자산 인수 등 업스트림 자산 확대도 연내 마무리 목표로 추진 중이다.

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• - 2Q26 매출액 9.6조원(+14%qoq, +18%yoy)와 영업이익 4,290억원(+20%qoq, +27%yoy), 영업이익률 4.5%로 역대 최고치를 기록했다.
• - 미얀마 가스전의 Cost Recovery 반영과 SENEX 가스전의 3배 증산 체제 안정화로 어닝 서프라이즈의 주된 요인으로 작용했다.
• - 인니팜 연결 효과와 팜/에너지 부문 실적 반영으로 하반기 실적 모멘텀이 지속될 것으로 예상되며, PT.PAR 신규 연결 효과 약 3,000만달러가 기여할 가능성이 있다.
• - 3Q26 Preview: 매출 9.7조원(+1%qoq, +18%yoy), 영업이익 3,398억원(-20%qoq, +8%yoy)으로 전망되며 기저효과로 이익은 소폭 감소 가능성이 있다.
• - 광양 제2 LNG 터미널은 공정률 96%로 2026년 말 준공 예정이며, CHeniere와의 연간 40만톤·20년 계약의 첫 Cargo 도입이 4Q26에 예정되어 있다. CAPEX 2.2조원 상향 및 배당성향 50% 유지 등 자본정책도 함께 제시되었다.