분기 최대 이익 경신

2Q26 영업이익 4,290억원으로 전년대비 26.9% 증가했고 매출은 9.6조원으로 전년대비 18.4% 증가해 컨센서스를 상회했다. 에너지·소재 부문에서 외형 확대와 함께 2차전지 소재 고수익 품목 판매 확대가 이익 개선의 주력 동력이다. 신규 팜 농장 인수 및 호주 세넥스 증산 효과가 하반기에도 이어지며 구동모터코아의 소재 수율 개선으로 원가절감 및 이익률 상승이 지속될 것으로 보인다. 향후 중동 리스크 재점화와 유가/물가 강세가 에너지 부문에 긍정적 영향을 미치는 한편 환율 변동성은 100% 헷지로 세전이익에 중립적 기여를 유지했다. 또한 북미 에너지 자산 투자 확정 시 즉시 실적에 기여할 가능성이 있으며 밸류에이션 측면에서는 12M PER이 약 9.4배, PBR이 1.06–1.30배대에 형성되어 있다.

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• - 2Q26 영업이익 4,290억원으로 YoY +26.9%, 매출 9.6조원으로 YoY +18.4% 증가해 컨센서스 상회
• - 에너지/소재 부문에서 외형 확대와 2차전지 소재 고수익 품목 판매 확대가 이익 개선의 주된 동력
• - 신규 팜 농장 인수 및 호주 세넥스 증산 효과로 하반기 매출 증가 및 구동모터코아의 원가절감으로 이익률 상승 기대
• - 환율 변동성은 100% 헷지로 세전이익에 중립적 기여를 유지했고 중동 리스크 재점화로 에너지 부문에 긍정적 영향
• - 향후 북미 에너지 자산 투자 확정 시 실적에 즉시 기여 가능하며 12M PER 약 9.4배, PBR 1.06–1.30배 등 밸류에이션 매력