키움증권 · 기업 분석
전 부문 실적 약진함에 따라 어닝 서프라이즈..
발행 당시 목표가370,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 순이익 6,801억원(QoQ +42.8%, YoY +120%) 기록으로 어닝 서프라이즈를 달성했다. BK, WM, IB, Trading 전 부문 실적 개선과 함께 주식 평가익 및 ETF LP수익 증가가 운용손익 사상 최대치를 견인했다. 다만 업황 악화와 ETF 규제 강화로 하반기 실적 감소가 불가피하다고 전망되며, 실적 리스크가 남아 있다. 교육세율 인상으로 관련 비용이 600억원 가량 반영되었다. 최근 ETF 거래규모 급증으로 LP손익의 변동성이 커졌으며 규제 및 거래대금 흐름에 민감하다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 순이익 6,801억원(QoQ +42.8%, YoY +120%) 기록으로 어닝 서프라이즈를 달성했다.
- - 주식 평가익 및 ETF LP수익 증가가 운용손익 사상 최대치를 견인했다.
- - 다만 업황 악화와 ETF 규제 강화로 하반기 실적 감소가 불가피하다고 전망되며, 실적 리스크가 남아 있다.
- - 교육세율 인상으로 관련 비용이 600억원 가량 반영되었다.
- - 최근 ETF 거래규모 급증으로 LP손익의 변동성이 커졌으며 규제 및 거래대금 흐름에 민감하다.
이 리포트에 언급된 종목
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키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가370,000원
Buy
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