[2Q26 Review] 모든 것이 탄탄하다

2Q26 매출액 12.0조 원, 영업이익 1조 317억 원으로 YoY +19.7%, +37.1%를 기록했고 시장 컨센서스 대비 매출액 +9.1%, 영업이익 +19.3% 상회했다. 건설 부문은 매출 +17.5%와 OPM 3.5%→5.1%로 개선되며 이익이 YoY +71.2% 증가했고, 이외 상사/패션/바이오 등 다수 부문의 영업이익도 개선이 지속됐다. 하이테크 중심의 수주 회복은 상반기에 6.4조 원을 달성하면서 연간 가이던스를 큰 폭으로 상회하는 역대 최고 수준으로 예고되었고, 하반기 실적 성장 모멘텀도 가속화될 전망이다. 원전/대미투자/DC 등 포트폴리오 확장과 데이터센터 수주도 진행 중이며 재무적으로 순현금 4.7조 원을 보유하고 배당정책(관계사 배당수익의 60~70% 재배당)도 확인됐다.

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• - 2Q26 실적은 매출 12.0조 원, 영업이익 1조 317억 원으로 YoY +19.7%, +37.1%를 기록했고 컨센서스 대비 매출액 +9.1%, 영업이익 +19.3% 상회했다.
• - 건설 부문은 매출 +17.5%와 OPM 3.5%→5.1%로 개선되며 이익이 YoY +71.2% 증가했고, 이외 상사/패션/바이오 등 다수 부문에서도 영업이익이 개선됐다.
• - 하이테크 중심의 수주 회복으로 상반기에 6.4조 원 달성, 연간 가이던스를 큰 폭으로 상회하는 역대 최고 수준의 모멘텀이 예상되며, 하반기 실적 성장도 가속화될 전망이다.
• - 재무 안정성은 순현금 4.7조 원으로 양호하며 배당정책은 관계사 배당수익의 60~70% 재배당으로 주주가치 측면에서 긍정적 요인으로 작용한다.