확신을 더한 가이던스 상향

2Q26 연결 매출액 1조 6,870억원(YoY +10.6%), 영업이익 2,643억원(YoY +60.9%, OPM 15.7%)으로 당사 추정치에 부합했다. 중공업 매출액은 1조 1,371억원(YoY +7.2%), 영업이익은 2,298억원(YoY +36.4%, OPM 20.2%)을 기록했다. 하반기로 이연됐던 매출 약 600억원의 실현 우려가 제거되며 이익 전환 여력이 강화됐고, 미국법인의 고마진 변압기·차단기 조기 생산 및 선적 증가로 매출총이익 개선이 확인됐다. 신규수주 가이던스를 기존 8.4조원에서 12조원으로 43% 상향하고 상반기 수주를 포함한 체력이 크게 강화되었으며, Quanta JV를 통해 미국 차단기 시장 공략의 전환점이 마련됐다. 2Q26 말 중공업 수주잔고는 17.5조원으로 역대 최대를 기록했고, 북미 비중도 57%까지 상승했다.}

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• - 2Q26 실적은 당사 추정치 부합으로 확인되며 매출 1조 6,870억원(YoY +10.6%), 영업이익 2,643억원(YoY +60.9%, OPM 15.7%)를 기록했다.
• - 중공업 부문 매출 1조 1,371억원(YoY +7.2%), 영업이익 2,298억원(YoY +36.4%, OPM 20.2%)으로 고마진 구조가 지속됐다.
• - 하반기로 이연되었던 매출 약 600억원이 실현되며 이익 전환 여력이 강화됐고, 미국법인의 조기 생산 및 선적 증가가 매출총이익 개선에 기여했다.
• - 신규수주 가이던스를 8.4조원에서 12조원으로 43% 상향했고, 상반기까지 누적 수주 및 2Q 수주로 체력이 크게 강화됐다.
• - Quanta JV를 통한 미국 차단기 시장 공략이 본격화되며 현지 생산 기반 확장으로 2027년부터 실적이 점진적으로 확대될 것으로 기대되고, 2030년 미국 GCB 시장점유율 25% 이상 목표를 추진 중이다.