하반기에 집중될 실적 성장

2Q26 매출액은 1조6,862억원으로 전년대비 10.6% 증가했고, 영업이익률은 15.7%로 분기 최대치를 기록했다(중공업 부문 20.2%로 역대 최고). 관세 환급 260억원 가량이 반영된 것으로 추정된다. 신규 수주는 3.3조원으로 전년대비 51.3% 증가했고 수주잔고는 17.5조원으로 63.3% 성장했다. 2Q 신규 수주 중 미국 비중은 63%였고, 상반기 누적은 71%로 높은 수준이며 전체 수주잔고에서 미국 비중은 57%로 상승했다. 하반기에 이연된 물량이 실적으로 반영되면서 실적이 개선될 것으로 기대되며, 연간 신규 수주 가이던스는 8.4조원에서 12.0조원으로 상향됐다. 또한 북미에서 GCB JV를 통해 초고압 변압기·차단기 생산능력을 확장하고 있으며, 10월부터 미국 펜실베니아주 공장에서 생산을 시작한다.

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• - 2Q26 매출 증가와 분기 최대 이익률은 이연된 고마진 물량의 매출 반영에 따른 것으로 보인다.
• - 신규 수주가 3.3조원(전년대비 51.3% 증가)이고 수주잔고가 17.5조원으로 큰 폭으로 증가해 하반기 실적 모멘텀을 뒷받침한다.
• - 미국 비중이 큰 신규 수주 구조가 2Q에 63%를 기록했고 상반기 누적은 71%에 달하며 미국 의존도가 높다.
• - 연간 신규 수주 가이던스가 8.4조원에서 12.0조원으로 상향되었고, 북미 JV를 통한 생산능력 확대가 중장기 성장 동력을 강화한다.