LX인터내셔널 · 기업 분석
자원 부문 수익성 둔화 우려
발행 당시 목표가50,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출 4.8조원(+13% QoQ, +25% YoY)과 영업이익 1,178억원(+8% QoQ, +114% YoY)을 기록했고, 시장 컨센서스에 부합했으나 당사 추정 대비 11% 하회했다. 자원 부문은 매출 3,649억원, 영업이익 216억원(영업이익률 5.9%)으로 양호했으며, 니켈 AKP 광산 가격 상승 및 생산량 증가가 실적을 견인했다. 반면 석탄은 시황 강세에도 원가 부담 및 공동개발 생산쿼터 축소로 전분기 대비 이익이 감소했다. 트레이딩/신성장 부문은 매출 2.2조원, 영업이익 452억원으로 안정적인 수익성을 보였고 물류 부문은 매출 2.3조원, 영업이익 510억원으로 서프라이즈를 기록했다. 3Q26 Preview에서 매출은 4.9조원, 영업이익은 1,174억원으로 전망되며 자원 시황은 비교적 견조하나 인도네시아 쿼터 승인 이슈에 따른 불확실성이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 컨센서스에 부합했으나 당사 추정 대비 11% 하회했다.
- - 자원 부문은 니켈 광산 가격 상승과 생산량 증가로 실적이 견인됐고, 석탄은 원가 부담과 공동개발 쿼터 축소로 이익이 감소했다.
- - 트레이딩/신성장 부문은 매출 2.2조원, 영업이익 452억원으로 안정적 수익성을 기록했고 물류도 분기 서프라이즈를 기록했다.
- - 3Q26는 매출 4.9조원, 영업이익 1,174억원으로 전망되며, 인도네시아 쿼터 승인 이슈로 불확실성이 남아 있다.
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LX인터내셔널 001120
일반 언급발행 당시 목표가50,000원
Buy
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