하반기에도 이어질 증익 기조

2Q26 매출액 4.8조원, 전년비 24.7% 증가, 영업이익 1,178억원, 전년비 114.2% 증가로 컨센서스 부합. 물류 부문이 이익 흐름을 주도하며 해상운임 상승에 힘입어 하반기도 견조한 흐름이 기대된다. 자원 부문은 팜오일과 니켈의 이익 증가가 두드러졌고 팜오일은 B50 정책의 수혜, 니켈은 가격 급등과 판매 증가로 기여하는 반면 석탄은 적자폭이 확대되었다. 인도네시아의 보크사이트 광산 투자 확대와 AKP 광산(지분 약 60%, 약 1억달러) 등 대형 광산 투자 검토로 연내 투자 성과가 가시화되면 물량 확보와 트레이딩 수익성 개선 가능성이 제시된다. 하반기에도 연간 이익 증가 기조는 유효하나 자원 부문 불확실성은 남아 있다.

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• - 2Q26 매출액 4.8조원, YoY +24.7%; 영업이익 1,178억원, YoY +114.2%; 컨센서스 부합.
• - 물류 부문의 이익이 견조하고 해상운임 상승으로 하반기에도 이익 흐름이 지속될 전망.
• - 자원 부문에서 팜오일과 니켈의 이익 성장 두드러지며 팜오일은 B50 정책의 수혜, 니켈은 가격 급등 및 판매 증가로 기여. 석탄은 적자폭 확대 및 OPEX 부담 증가.
• - 인도네시아 광산 투자 확대: 보크사이트 투자와 AKP 광산(지분 60%, 약 1억달러) 포함, 연내 투자 성과 가시화 시 물량 확보 및 트레이딩 수익성 개선 가능.