코스닥 기업 성장의 모범답안

ISC는 반도체 테스트 소켓의 글로벌 1위로 실리콘 러버 소켓의 국산화로 매출 안정성을 확보하고 있다. 2023년 SKC 편입 이후 SK그룹 체제하에 운영되며, 2025년 아이세미와 테크드림 인수를 통해 후공정 영역으로 사업을 확장하고 있다. 실리콘 러버 소켓 매출이 여전히 88%를 차지하는 가운데 AI/비메모리 수요 확대에 따라 비메모리 솔루션의 매출과 수익성이 강화될 것으로 기대된다. 2026년 예상 매출액은 3,175억 원(+44.5% YoY), 영업이익 959억 원이며 영업이익률은 30.2%로 추정된다. 또한 GPU용 소켓 등 비메모리 솔루션의 고수익 구조와 두 차례의 인수로 포트폴리오가 적극 확장될 것으로 보인다.

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• - 2026년 매출 3,175억원(+44.5% YoY), 영업이익 959억원, 영업이익률 30.2%로 견조한 실적 흐름이 예상된다.
• - 실리콘 러버 소켓 매출 비중이 88%로 여전히 사업의 핵심 기여도를 차지한다.
• - GPU용 소켓의 영업이익률이 메모리 소켓 대비 10배 이상 높은 고마진 구조를 보유하고 있다.
• - 2023년 SKC 편입, 2025년 아이세미와 테크드림 인수를 통해 후공정 솔루션 포트폴리오를 확대하고 있다.