AI 수요 확대와 함께 성장의 축도 넓어진다

AI 수요 확대에 따른 외형 다변화와 데이터센터 의존도가 높은 구조가 지속될 전망이다. 2Q26 매출액은 729억원으로 YoY 41.2% 증가, QoQ 6.8% 증가했고 영업이익은 213억원으로 YoY 55.5% 증가했으나 QoQ로는 -9.7% 하락하며 영업이익률은 29.2%를 기록했다. AI 관련 매출은 591억원(YoY +71%)으로 전체 매출의 81%를 차지했고 데이터센터향 매출 비중은 약 75% 수준이다. 향후 실적으로는 GPU 외에 서버 CPU, ASIC, AP, HBM, SOCAMM 등으로 적용처를 다변화하고 ISC Link Edge 등 차세대 인터페이스 테스트 소켓의 장기 공급 가능성도 커지며, 2029년까지 생산능력을 약 500만개까지 확대하는 등 설비투자와 LT계약으로 성장 여력이 확대되고 있다.

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• - AI 관련 매출이 591억원(YoY +71%)으로 전체 매출의 81%를 차지하고 데이터센터향 매출 비중은 75%에 달하는 구조가 확인됐다.
• - 2Q26 매출액 729억원(YoY +41.2%, QoQ +6.8%), 영업이익 213억원(YoY +55.5%, QoQ -9.7%), 영업이익률 29.2%로 견조한 수익성을 시현했다.
• - GPU 외 적용처 다변화와 함께 서버 CPU, ASIC, AP, HBM, SOCAMM 등으로의 확장이 성장 가시성을 높이고 SLT 테스트 범위도 서버 CPU 및 모바일 AP로 확대되고 있다.
• - 상반기 데이터센터향 제품 인증 완료에 따라 양산 매출 전환이 진행되고 있으며 북미 빅테크 수요 증가와 ISC Link Edge의 장기 공급 가능성이 실적 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다.
• - 생산능력을 연간 약 200만개에서 2029년 약 500만개까지 확대하는 대규모 설비투자와 고객사 전용라인(LTA)으로 중장기 성장 여력이 충분하며 상승여력은 40.8%로 제시됐다.