코로나 이후의 씨젠, 비호흡기로 다시 쓰는 ..

비호흡기 진단 시약 중심의 매출 성장으로 반복적 검사 수요에 기반한 사업구조 전환이 가속화되고 있다. GI/HPV/STI를 중심으로 비호흡기 매출이 확대되며, 2025년 비호흡기 매출은 전년 대비 21.3% 증가한 2,152억원을 기록했고 2026년 1분기에는 GI 34.9%, HPV 37.1%, STI 36.3% 성장했다. 2026년 연결 실적은 매출액 5,244억원(+10.6% YoY), 영업이익 765억원(+121.4% YoY), 영업이익률 14.6%(전년 7.3%)로 추정되며, 비호흡기 시약 중심의 매출 성장과 원재료 내재화 및 비용 효율화가 이익 증가를 견인할 전망이다. 기술·데이터 플랫폼 확장을 통해 자동화 시스템(CURECA)과 데이터 분석(STAgora)을 포함한 진단 플랫폼으로의 확장을 가속화하고 있다.

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• - 비호흡기 시약 매출이 반복 수요 기반으로 성장하며 2025년 2,152억원(+21.3% YoY)으로 확대; 2026년 1분기 GI/HPV/STI 성장률은 각각 34.9%/37.1%/36.3%로 지속적 확장 시그널.
• - 2026년 연결 실적은 매출액 5,244억원(+10.6%), 영업이익 765억원(+121.4%), 영업이익률 14.6%로 추정되며 이익 레벨이 매출 성장률을 상회할 가능성이 있음.
• - 원재료 내재화 및 비용효율화로 원가 구조를 개선하며 매출 증가분을 상쇄하고 이익 증가를 견인할 전망.
• - CURECA(자동화)와 STAgora(데이터 분석) 등 플랫폼 확장을 통해 진단 시약에서 자동화+데이터 기반 비즈니스로의 전환이 가속화되고 있음.
• - 자사주 소각 계획 약 549만주 이행 시 주주환원 강화 및 주가 리레이팅 여지가 있을 potential이 제시되어 있음