씨젠 · 기업 분석
마진 하방 확인. 하반기는 기대해 볼 만하다.
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 44000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출 구성 및 성장 - 매출은 전년 대비 14% 성장한 1,141억원으로 시장기대치 부합 - HPV(21% YoY)와 소화기(31% YoY)가 견조, 호흡기(코로나 포함, -19% YoY)와 기타(8% YoY, PB 제품 -16%YoY)는 부진 - 여성건강 1% YoY, 추출시약 22% YoY 2. 장비 매출 및 신규 증폭 장비 - 장비 매출은 전년 대비 48% 증가한 266억원 - 신규 증폭 장비는 53대(누적 6,332대)가 판매 3. 이익 구성 및 조정 수치 - 영업이익은 흑자전환한 31억원(OPM 2.8%)으로 기록했으나 시장기대치를 하회 - 조정 EBITDA는 전년 대비 5% 증가한 229억원(조정 EBITDA 마진 20.1%)으로 추정 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출: 1,141억원, 전년 대비 +14%, 시장기대치 부합 - 매출 구성: HPV 21% YoY, 소화기 31% YoY 견조; 호흡기 코로나 포함 -19% YoY; 기타 8% YoY, PB 제품 -16% YoY; 여성건강 1% YoY; 추출시약 22% YoY - 장비 매출: 266억원, 전년 대비 +48% YoY; 신규 증폭 장비 53대(누적 6,332대) - 이익: 영업이익 31억원(OPM 2.8%), 시장기대치 하회; 조정 EBITDA 229억원(조정 EBITDA 마진 20.1%), 전년 대비 +5% - 향후 전망: 하반기는 기대해 볼 만하다. (제목 참고) ## 추가 메모 - 발행 정보: 씨젠(096530), 미래에셋증권, 발행일 2025-08-14, 목표주가 44000원, 투자의견 매수
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AI 추출- - 2Q25 매출 구성 및 성장
- - 매출은 전년 대비 14% 성장한 1,141억원으로 시장기대치 부합
- - HPV(21% YoY)와 소화기(31% YoY)가 견조, 호흡기(코로나 포함, -19% YoY)와 기타(8% YoY, PB 제품 -16%YoY)는 부진
- - 여성건강 1% YoY, 추출시약 22% YoY
- - 장비 매출 및 신규 증폭 장비
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가44,000원
매수
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