공급과 수요 모두 변화 / HBM 시장 점유율 확..

2분기 확정 매출액은 171.5조원으로 QoQ 28.1% 증가했고 영업이익은 89.5조원으로 양호한 이익 창출을 확인했다. 메모리 부문이 여전히 실적의 주축이며, HBM4의 매출 기여가 본격화되면서 DRAM ASP의 상승이 추가로 기대된다. HBM 시장점유율 확대와 함께 공급구조가 CSP/데이터센터 중심으로 재편되며 5년 LTA 체계와 대형 가속기 수요의 변화가 실적 모멘텀을 뒷받침할 것이다. 강한 실적 모멘텀과 주주환원 정책의 확대가 중장기 가치 지지 요인으로 작용하고 있다.

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• - HBM4의 매출 기여 본격화로 DRAM ASP의 QoQ 상승 여력이 확대된다.
• - HBM 시장점유율 확대와 가속기 업체 수요 증가가 메모리 부문의 수익성 개선을 주도할 가능성이 높다.
• - CSP 및 데이터센터 확대로 메모리 수요가 다변화되며 공급측도 5년 LTA 등으로 안정화되는 흐름이 예상된다.
• - 강한 실적 모멘텀과 주주환원 정책 확대가 중장기 가치 지지를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있다.