삼성증권 · 기업 분석
2Q26 Review: 돋보이는 전 사업부분의 고른 ..
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 당기순이익 488.2 십억원으로 QoQ 8.3%, YoY 108.1% 증가하며 역대 최대 분기 순익을 기록했다. 주력 부문에서 수익이 고르게 증가했고, 주식시장 호조에 따른 수탁수수료 수익이 크게 늘었다. 순수탁수수료수익은 439.8 십억원으로 QoQ 25.9%, YoY 171.1% 증가했고, 다른 수익원도 두 자리 수 성장세를 보였다. 영업비용은 4,074 십억원으로 QoQ 36.4%, YoY 225.1% 증가해 인력비용 증가가 주요 원인으로 지목되며 CIR은 39%로 QoQ 상승했다. 리테일 중심의 고객 로열티가 높아 중장기적으로 수익성과 주주환원 측면에서 긍정적 여건이 유지될 것으로 평가된다.
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AI 추출- - 2Q26 순이익 488.2 십억원으로 QoQ 8.3%, YoY 108.1% 증가하며 분기 최대를 기록
- - 순수탁수수료수익 439.8 십억원으로 QoQ 25.9%, YoY 171.1% 증가; 주식시장 호조에 따른 수익 기여 확대
- - 금융상품판매수익 115.4 십억원, 운용손익·금융수지 385.9 십억원, 인수 및 자문수수료 90.6 십억원이 전년동기 대비 증가
- - 영업비용 4,074 십억원으로 QoQ 36.4%, YoY 225.1% 증가; 주식시장 호조에 따른 인력비용 증가로 CIR 39%로 QoQ 상승
- - 리테일 고객 로열티가 높아 중장기적으로 수익성과 주주환원 측면에서 긍정적 기여가 기대됨
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
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