기록적인 Top-line, 그러나 비용으로 상쇄된 ..

2Q26 순영업수익은 1.2조원으로 사상 최고치를 기록했으나, 판관비의 급증으로 이익이 비용으로 상쇄됐다. 자산관리수수료 수익은 1,168억원으로 크게 증가했고, 상품운용손익은 2,721억원으로 개선됐지만 전사 이익 기여는 제한적이었다. 브로커리지 점유율은 8.3%까지 하락했고 2분기 일평균 거래대금은 90조원으로 QoQ +38.4%를 기록하는 등 거래는 늘었으나 전반적인 수익성은 여전히 악화된 환경에 있었다. 전반적으로 비용 구조 악화와 업황 부진이 결합되며 하반기 이익은 상반기 대비 감소할 가능성이 높아 보인다.

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• - 2Q26 연결기준 순이익 4,882억원(QoQ +8.3%, YoY +108%) 기록, 상반기 최대치인 순영업수익 1.2조원에도 불구하고 비용 증가로 마진이 압박.
• - 자산관리수수료수익 1,168억원(QoQ +30.3%, YoY +200%), 랩어카운트 수요 증가가 수익 증가에 기여.
• - 상품운용손익 2,721억원(QoQ 87-100%, YoY +58.4%), 금리 상승에 따른 배당수익 증가와 지수상승에 따른 평가익 증가 반영.
• - 2분기 일평균 거래대금 90조원(QoQ +38.4%), 브로커리지 수수료수익은 증가했으나 브로커리지 점유율은 최근 8.3%까지 하락.