인바디 · 기업 분석
락스, 퐁퐁, 포스트잇, 인바디
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 685억, 영업이익 134억으로 YoY +21.9%, QoQ flat이며 영업이익률은 19.5%다. 1Q26 직판 비중은 83.9%로 향후 영업 레버리지 및 수익성 개선 여력이 크며 해외 직판망 확대로 수출 기여도도 확대될 가능성이다. 모멘텀은 GLP-1 비만 치료제 성장 스토리로, 12개월 선행 PER은 15.3배로 상장 이래 평균 13.6배를 상회하며 밸류에이션 리레이팅이 기대된다. 2024-2027F 매출액은 204.5, 233.9, 279.1, 324.0억 원이고 영업이익은 36.7, 36.8, 52.6, 63.6억 원, 순이익은 32.7, 30.0, 44.7, 53.8억 원으로 성장 흐름이 확인된다.
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AI 추출- - 2Q26 실적: 매출액 685억, 영업이익 134억, YoY +21.9%, QoQ flat; 영업이익률 19.5%.
- - 1Q26 직판 비중 83.9%로 향후 영업 레버리지 및 수익성 개선 여력 확보.
- - 12개월 선행 PER 15.3배로 상장 이래 평균 13.6배를 상회하며 밸류에이션 리레이팅 기대.
- - GLP-1 비만 치료제 성장 모멘텀으로 글로벌 수요 확대와 해외 직판망 확대로 수익 구조 개선 기대.
이 리포트에 언급된 종목
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인바디 041830
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