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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 733억, YoY +30.4%, QoQ +7.0%; 영업이익 177억, YoY +70.7%, QoQ +36.2%, 영업이익률 24.2%(컨센서스 +35.1% 상회, 추정치 +32.1% 상회). 관세 환급 29억으로 매출원가가 감소해 매출에는 영향 없이 경상 이익은 148억(YoY +42.8%, QoQ +13.9%, 영업이익률 20.3%). 관세 환급분 제외 시에도 1Q24 이후 최고의 영업이익률로 판단되며 10개분기 연속 매출 QoQ 성장세를 유지했다. 체성분분석기 부문은 2Q26 매출 517억(YoY +34.7%, QoQ +6.4%), 미국에서 Mayo Clinic 등 대형 병원 계약이 진행되고, 유럽 확대로 폴란드와 스위스에 거점 확장 및 InBody 970S/770S 등 고가 장비 매출 증가로 매출 믹스가 개선됐다. 2026년 연간 매출은 2,083억(+28.3% YoY) 전망. 컨슈머 부문은 2Q26 매출액 102억(+45.4%, +16.8% QoQ)으로 증가했고, 26년 연간 컨슈머 매출은 399억(+34.0%) 전망이다. 지난 30년간 연간 적자 없이 안정적 실적 성장과 직판 체제 가동으로 해외 확장에 따른 이익률 개선이 지속될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 733억, YoY +30.4%, QoQ +7.0%; 컨센서스 +8.0% 상회, 당사 추정치 +7.0% 상회. 영업이익 177억, YoY +70.7%, QoQ +36.2%, 영업이익률 24.2%(컨센서스 +35.1% 상회, 추정치 +32.1% 상회). 관세 환급 29억으로 매출원가가 감소해 매출에는 영향 없이 경상 이익은 148억(YoY +42.8%, QoQ +13.9%, 영업이익률 20.3%).
- - 관세 환급분 제외 시에도 1Q24 이후 최고의 영업이익률로 판단되며 10개분기 연속 매출 QoQ 성장세를 유지했다.
- - 체성분분석기 부문은 2Q26 매출 517억(YoY +34.7%, QoQ +6.4%), 미국에서 Mayo Clinic 등 대형 병원 계약이 진행되고, 유럽 확대로 폴란드와 스위스에 거점 확장 및 InBody 970S/770S 등 고가 장비 매출 증가로 매출 믹스가 개선됐다.
- - 2026년 연간 매출액은 2,083억(+28.3% YoY) 전망. 컨슈머 부문은 2Q26 매출액 102억(+45.4%, +16.8% QoQ)으로 증가했고, 26년 연간 컨슈머 매출은 399억(+34.0%) 전망이다.
- - 지난 30년간 연간 적자 없이 안정적 실적 성장과 직판 체제 가동으로 해외 확장에 따른 이익률 개선이 지속될 가능성이 높다.
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