한화에어로스페이스 · 기업 분석
실적은 견고, 남은 것은 수주 성과 확인
발행 당시 목표가1,580,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 1조 3,655억원으로 시장 기대치를 크게 상회했고 매출은 9조 2,929억원(yoy +47%)를 기록했다. 지상방산 부문은 매출 2조 1,075억원, 영업이익 5,330억원, OPM 25.3%를 달성하며 호실적의 주축이 되었고, 항공우주 부문도 매출 7,600억원, 영업이익 370억원으로 흑자전환했다. 해외 매출은 1조 2,324억원으로 성장했고, 다각화된 무기체계 라인업을 바탕으로 해외 수주가 순조롭게 진행되었다. 상반기 말 기준 지상방산 수주잔고는 38.3조원으로 하반기 수주 가시성을 제시하며, 중동 외 지역에서도 수주 파이프라인이 확장되고 있다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 1조 3,655억원으로 시장 기대치를 크게 상회했다.
- - 지상방산 부문 매출 2조 1,075억원, 영업이익 5,330억원, OPM 25.3%를 기록했다.
- - 항공우주 부문 매출 7,600억원, 영업이익 370억원으로 흑자전환했다(OPM 4.9%).
- - 해외 매출 1조 2,324억원으로 성장했고, K9/천무 인도 등 해외 수주가 확장됐다.
- - 지상방산 수주잔고 38.3조원으로 하반기 수주 가시성이 높으며, 다각화된 수주 파이프라인이 확장되고 있다.
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한화에어로스페이스 012450
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